QUANDO AS BRUXAS VIAJAM

No reino de Genua, a bruxa Lilith de Tempscire, fada-madrinha má da jovem Ella, prepara um golpe para a sua afilhada, que, transformada em Gata Borralheira, deverá casar-se com Duc, o governante de Genua, durante o Samedi Nuit Mort - o sábado antes do Mardi Gras. Porém Ella conta com uma outra fada-madrinha, a bondosa Desideratta Hollow - que vive do outro lado do Disco, e em já avançada idade, está morrendo. Quem herda a varinha mágica de Desiderata é Margrete, companheira de coven da Vovó Cera do Tempo e da Tia Ogg. Sabendo do perigo que corre a nova afilhada de Margrete, as três embrenham-se numa viagem nada turística para salvar Ella.