A MAGIA DO PICO DO QUILOMBO

Valter e Toninho estão de férias e são convidados por seu Monteiro, um experiente caçador, para procurar o tesouro do Coronel Paulino, que, segundo boatos, estaria enterrado debaixo de uma aroeira bem no Pico do Quilombo, antigo refúgio dos negros que fugiam das garras de seus senhores no século XIX. Os aventureiros embrenham-se na mata, porém, deixam de seguir os conselhos do esperto caboclo Justino, que garante conhecer os segredos do Pico do Quilombo. Por não levarem o fumo que a rainha da mata, dona Caipora, tanto gosta, são amarrados, por ela, no tronco de uma árvore que não pára de crescer. Frustrados, voltam para a Fazenda Santa Efigênia e, no dia seguinte, recomeçam a aventura, todavia, se deparam com o Saci, que pede cachaça em troca de suas preciosas informações. Sem elas, não encontrarão o tesouro. Os caçadores confiam nas incríveis histórias do moleque travesso e se dão mal. Após enfrentarem dificuldades, seu Monteiro, Valter, Toninho e os cães de caça Vaga-lume e Baú, são transformados em pássaros, pela feiticeira Soledad, que mantém o escravo Dodô sob sua magia, transformado em escravo-cobra desde o século XIX. Com a ajuda do homem-passarinho, os caçadores preparam uma armadilha para a feiticeira, conseguem prendê-la, desvendam a Magia do Pico do Quilombo e encontram o surpreendente tesouro do coronel Paulino.