Lucas está louco para conhecer o Circo da Lua. Lá tem malabarista, bailarina, mágico, leão... Palhaço? Não tem não. Tem o Nicolau que vive sonhando em ser palhaço, mas quem acha graça em elefante fazendo graça? Sorte que a vovó Nina vai chegar, então muita coisa ainda pode mudar.