Sinopse
O príncipe de Viverra está em apuros; o conde Antoni Carlotti, com o apoio da Igreja, o desafia. O conde reivindica para si a cidade de Mascia, um estado papal sob a proteção de Viverra. Como se não bastasse, os cofres do principado estão quase vazios e a busca pela Pedra Filosofal que lhe daria fama e poder, não foi bem sucedida.