ARTHUR: UMA EPOPÉIA CELTA - PARTE 3 DE 7

Arthur encontra Merlin. O mago reencontra Taliesin e continua o treinamento de Morgana. Arthur livra a princesa Gwenhwyfar de uma maldição e ela se apaixona por ele. Em batalha com Arthur, seu amigo Bedwyr tem um mal pressentimento. Arthur é capturado pelas tropas da princesa Camilla, mas depois é salvo por Gwenhwyfar. Merlin celebra a união dos dois. Gwalchmei aparece e se une nas batalhas à Arthur, que depois descobre que o rapaz é filho de sua irmã, Ana. Nasce Gwadre, filho de Arthur.