Sinopse
'Desolação' é a aventura de um grupo de amigos pelas praias do sul do país. A viagem é marcada por contratempos. O calhambeque Borboleta sempre os deixa na mão, uma vez com o motor cheio de areia, outra sem combustível e outra com a embreagem danificada. Nas paradas, os personagens ficam atordoados com a agitação que toma conta do país - era dezembro de 1935 e a atmosfera, de autoritarismo e opressão. Esse clima vai sufocando os amigos, que parecem ver em todo canto policiais disfarçados, prontos para pegar os revolucionários.