Sinopse
Quando um saco de aniagem ensanguentado com o que parecem ser restos de pele humana é encontrado, logo a notícia de que há um maníaco solto se espalha por São Francisco. Na tentativa de rastrear os passos do criminoso, o jovem Samuel é atraído para um submundo de perversão e magia negra, no qual o principal suspeito é o anão Dusty Schawartz, imigrante mexicano e pastor de uma misteriosa igreja.